SECRETARIAT GESTION DE PATRIMOINE
Faites sous-traiter des tâches chronophages
à faible valeur-ajoutée
« Assurance vie, SCPI, immobilier de défiscalisation, placements financiers, conseil, il n’y a pas un domaine de la gestion de patrimoine qui n’échappe aujourd’hui à la lourdeur administrative.
Chez Go To Business nous proposons la mise à disposition de personnel formé à la GP pour réaliser vos tâches chronophages et à faible valeur ajoutée »
L’administratif
Nos secrétaires interviennent à votre demande dans vos tâches administratives, pour vos courriers, la mise en page des propositions clients, la collecte de la documentation, les relances mails, le contrôle des process déontologiques, la rédaction des contrats, le contrôle des contrats préremplis, la saisie des données dans les outils du CGP, …
Les appels, les mails, l’agenda
Nos secrétaires peuvent gérer les appels entrants et sortants via votre plateforme VoIP. Nos secrétaires peuvent traiter certains mails, prendre vos rendez-vous et vous aider à gérer votre emploi du temps.